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Atualizado em: Sábado, 22 setembro 2018

2017 Global Findex: Por trás dos números em Bangladesh

Conteúdo por: Inter Press Service

Joep Roest é Especialista Sênior do Setor Financeiro, Mercados Inclusivos, Grupo Consultivo de Assistência aos Pobres (CGAP)

WASHINGTON DC, Aug 10 2018 (IPS) - Em face disso, o 2017 Global Findex mostra que o Bangladesh deu grandes passos em direção à inclusão financeira desde que o Findex anterior foi lançado no 2014.

Nesse período, a porcentagem de adultos com contas financeiras aumentou de 31 para 50 por cento - um ganho quase inteiramente devido a um aumento de 20 percentual nas contas de dinheiro móvel do bKash. Por mais notáveis ​​que sejam esses avanços, os dados também revelam alguns desafios que o Bangladesh enfrenta em torno da inclusão financeira.

Para começar, Bangladesh tem muito a oferecer para ajudar a explicar esses ganhos gerais. Sua economia tem se saído bem na última década, com crescimento anual de 5 para 7 por cento.

Aproximadamente 20.5 milhões de habitantes de Bangladesh escaparam da pobreza entre 1991 e 2010, mais do que reduzir pela metade a taxa de pobreza de 44.2 para 18.5 por cento. O aumento no poder de compra provavelmente estimula a crescente demanda por serviços financeiros.

Findex mostra que 65 por cento dos homens de Bangladesh têm contas enquanto apenas 36 por cento das mulheres têm contas. A pesquisa da Intermedia Financial Inclusion Insights também confirma isso. De todas as demografias medidas, as mulheres tiveram o menor crescimento na inclusão financeira. Por que as mulheres estão sendo deixadas para trás?
O fato de que Bangladesh é um dos países mais densamente povoados do mundo (três vezes mais do que a Índia) também funciona a seu favor quando se trata de inclusão financeira.

Bancos, operadoras de redes móveis e outros provedores podem cobrir grandes porções de 161 milhões de pessoas com relativamente pouca infraestrutura.

De acordo com a Intermedia, a porcentagem da população vivendo em 5 km de um ponto de acesso saltou de 89 por cento em 2013 para 92 por cento em 2017, colocando Bangladesh bem à frente de outros países no sul da Ásia.

Isso é importante porque estudos mostram que a proximidade a um agente aumenta muito a probabilidade de uso de serviços financeiros.

Bangladesh também desfruta de uma rápida melhoria na conectividade de telefonia móvel e internet, o que sem dúvida alimentou o notável aumento percentual de 20 na propriedade de contas de dinheiro móvel. No 2010, apenas 32 por cento da população subscreveu serviços móveis.

Esse número subiu para 54 por cento no 2017. No mesmo período, a conectividade de internet móvel cresceu de 26 para 33 por cento. Claro, ainda há muito espaço para melhorias. Mais de 70 milhões de pessoas ainda não assinam serviços móveis.

No entanto, a crescente popularidade dos telefones celulares está criando novas oportunidades para uma nova classe de provedores, como o bKash, alcançar clientes com serviços financeiros móveis.

Para todos esses ganhos impressionantes, a Findex também aponta para desafios significativos para Bangladesh. Uma diferença de gênero absoluta se destaca. Como minha colega Mayada El-Zoghbi discutiu em um post anterior, Bangladesh está entre vários países como Paquistão, Jordânia e Nigéria, cujos avanços gerais na inclusão financeira deixaram as mulheres para trás.

De fato, a diferença de gênero no acesso financeiro de Bangladesh cresceu um percentual 20 enorme de 2014 para 2017. Em 29 pontos percentuais, é agora uma das maiores lacunas de gênero no mundo.

Fonte: Mayada El-Zoghbi, “Medindo a Inclusão Financeira das Mulheres: A História do 2017 Findex”

No geral, a Findex mostra que 65 por cento dos homens de Bangladesh têm contas, enquanto apenas 36 por cento das mulheres têm contas. A pesquisa da Intermedia Financial Inclusion Insights também confirma isso. De todas as demografias medidas, as mulheres tiveram o menor crescimento na inclusão financeira.

Por que as mulheres estão sendo deixadas para trás? Frequentemente, observou-se que as normas culturais desempenham um papel em Bangladesh, limitando o acesso das mulheres a contas e agentes. Embora essas restrições certamente desempenhem um grande papel, outro fator relacionado é a disparidade no acesso a telefones celulares.

De acordo com a Intermedia, 76 por cento dos homens de Bangladesh possui um telefone, mas apenas 47 por cento das mulheres podem dizer o mesmo. Como a maior parte dos ganhos do país em inclusão financeira foi impulsionada por serviços financeiros móveis, essa é uma restrição significativa para as mulheres.

Outro desafio em Bangladesh e uma possível razão pela qual os números gerais de inclusão financeira não são ainda maiores, é o fato de seu ecossistema de serviços financeiros móveis ainda não ter amadurecido ao ponto de um fluxo de ofertas inovadoras atrair mais pessoas a usar serviços financeiros digitais.

Embora os provedores de serviços financeiros móveis 18 estejam ativos em Bangladesh, o bKash alega participação de mercado de 80 por cento. O seu principal concorrente, o Dutch-Bangla Bank Limited, obteve um sucesso moderado, mas não o suficiente para causar uma boa impressão no mercado global.

Como mostra a Findex, ter um participante tão dominante no mercado é uma bênção e uma maldição. O bKash aumentou consideravelmente o acesso das pessoas aos serviços financeiros. Ao mesmo tempo, a falta de concorrência sufocou a inovação. Há poucos serviços financeiros móveis atraentes em Bangladesh além das transferências pessoa a pessoa (P2P), que são o pão com manteiga dos negócios da bKash.

A falta de casos de uso além das transferências P2P pode ser uma das razões pelas quais as transações de balcão - nas quais as pessoas usam as contas dos agentes para transferir dinheiro para não terem que se inscrever em suas próprias contas - incluem 70 por cento total de transações, mesmo que elas não sejam oficialmente permitidas. As pessoas simplesmente não vêem motivos suficientes para se inscreverem em suas próprias contas.

A política do governo tem desempenhado um papel significativo tanto na condução desses avanços na inclusão financeira quanto na retenção dos mesmos. Por um lado, a iniciativa do governo “Digital Bangladesh” e os programas de digitalização de governo para pessoa (G2P) aumentaram o número de pessoas com contas financeiras.

Por exemplo, em apenas seis meses, o prestador de pagamentos SureCash e o Ministério da Educação inscreveram 10 milhões de mulheres pobres com contas, nas quais recebem estipêndios. Programas como esse podem ajudar a fechar a lacuna de gênero.

Ainda mais encorajador, o governo vem explorando infraestrutura de pagamentos interoperáveis ​​que funciona além do G2P. Há também um momento para esclarecer os requisitos eletrônicos de conhecimento do cliente, o que tornaria mais fácil para os provedores usar a verificação de identidade biométrica e estender os serviços aos pobres.

Por outro lado, os regulamentos de serviços financeiros móveis têm sido parcialmente responsáveis ​​pela falta de concorrência e inovação no espaço de serviços financeiros móveis. O mercado está aberto a bancos e subsidiárias bancárias, mas não a não-bancos em geral.

Por exemplo, as operadoras de redes móveis têm um interesse de longa data em fornecer diretamente serviços financeiros móveis aos clientes, mas não foram autorizados a fazê-lo. Como resultado, o bKash fica no topo do mercado, com uma concorrência apenas sem brilho dos bancos.

Uma questão-chave para o futuro da inclusão financeira em Bangladesh será em que medida os participantes da FinTech poderão capitalizar as condições geralmente favoráveis ​​do país em termos de conectividade, escala e distribuição. Outra questão importante é até que ponto os atores internacionais moldarão o mercado.

A participação recente da Ant Financial no bKash pode abalar todo o espaço. Se a sua entrada em outros mercados asiáticos é uma indicação, eles adotam uma abordagem ativa para seus investimentos e injetarão um estímulo muito necessário no sonolento espaço de serviços financeiros digitais de Bangladesh.

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